Administración de cartera

Características

• Es un servicio de inversión por el cual el cliente mediante la firma de un contrato delega a la Agencia de Bolsa a administrar su patrimonio en su nombre.
• Alternativa de alto valor agregado orientado a personas individuales,  empresas e instituciones, que no disponen de tiempo ni de información necesaria para maximizar la rentabilidad de su patrimonio.
• Se realizan inversiones de acuerdo a los lineamientos definidos por el cliente detallados en su propia e individual política de inversiones, elaborada en base a un perfil de riesgo preestablecido.

 Ventajas

• La toma de decisiones en la administración de cartera discrecional la realiza la Agencia, al contar con toda la experiencia e inmediata relación con el mercado aprovechando las mejores oportunidades para maximizar el rendimiento de la cartera del cliente.
• Contamos con la experiencia, capacidad y un equipo de profesionales altamente cualificados en el área de inversiones, con una clara orientación hacia las necesidades y preferencias de los clientes.
• Asesoramiento personalizado de la mano de un asesor de inversiones, quien lo acompañará en su formación como inversionista.
• CAISA Agencia de Bolsa es una entidad regulada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI.