Así te Asesoramos
Sigue estos sencillos pasos:
Sigue estos sencillos pasos:
En este primer paso tu asesor te ayuda a conocerte y a definir tus objetivos de inversión.
Anotar los objetivos de inversión prácticos y alcanzables, los hace más reales.
Divide tus objetivos de inversión en corto, mediano y largo plazo.
El perfil de riesgo mide la tolerancia ante cambios en tu portafolio de inversión. Si tú sabes qué tipo de inversionista eres, será más fácil elegir las mejores alternativas que se adapten a tu perfil.
Puedes hacer un cálculo rápido para definir el monto objetivo de tus inversiones.
Una vez que hayas identificado tus objetivos, plazo, perfil de riesgo y monto a destinarse; es el momento de elaborar una propuesta de inversión a la medida para agregar valor a tu patrimonio.
Ahora que definiste tus objetivos y planeaste la combinación de tus inversiones… ¡Comienza a invertir! De la mano de CAISA ejecuta la propuesta acordada y gestiona tus inversiones.
Puedes realizar operaciones en bolsa, comprar y vender títulos valores, así como complementar tu portafolio con Fondos de Inversión.
Es importante hacer seguimiento del camino hacia el logro de los objetivos que te fijaste a través del tiempo. En la medida de tus posibilidades realiza aportes adicionales a tu portafolio para acelerar tus logros. ¡Sé consecuente!
En CAISA Agencia de Bolsa contamos con una asesoría personalizada que no termina en estos 4 pasos. Acompañamos al cliente en la decisión de inversión brindando una serie de herramientas, análisis, perspectivas, diagnósticos y consultorías; contamos con Asesores de Inversión autorizados por ASFI que te guiaran en el proceso de inversión acorde a tu perfil y a tus necesidades.